投資信託分配型

しっかり儲けるETFの基本 

個人の資産運用先として、今、注目を集めるETF。その基本からメリット、デメリットまでしっかりガイドします。

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ETFと投資信託の違い

証券取引所に上場されています

「投資信託」で真っ先に思い浮かべるファンドって何でしょうか。



昔だと「中期国債ファンド」が、投資信託の代名詞だった時代がありました。

最近だと国際投信投資顧問が運用している「グローバル・ソブリン・オープン」、通称グロソブでしょうか。

ETFも、実は投資信託の仲間です。

Exchange Traded Fundというのが正式名称です。

その名の通り、「証券取引所(Exchange)において取引される(Traded)投資信託(Fund)」ということです。

2001年7月、東証と大証にTOPIX連動型、日経225平均株価連動型のETFが上場された時は、東証に3本、大証に2本の合計5本しか上場されていませんでしたが、2007年以降、再び新規上場が加速。

2008年9月には、東証と大証合わせて67本にもなりました。

株式と同じように取引できます

当サイトでは証券取引所に上場されているETFに対し、グロソブのような一般の投資信託を、通常の投資信託として区別します。

前述したように、ETFは投資信託の仲間ではありますが、私たちがこれまで親しんできた通常の投資信託と違うのは、ファンド自体が上場されているため、トヨタ自動車やソニーのような株式と同様、前場と後場を通じて、ファンドを自由に売買できるということです。

そして、そのETFが投資信託全体のなかで、徐々に勢力を拡大しているのです。


ETFと通常の投資信託との違い

ETF(国内ETF) 通常の投資信託
証券取引所への上場 国内ETFは東京証券取引所と大阪証券取引所のいずれかに上場している。 上場はしていない。
取扱金融機関 証券会社。
ただし取次の形で銀行が販売するケースも一部ある。
証券会社、銀行、保険会社、郵便局
ファンドの本数 東証と大証を合わせて67本 追加型に分類されるファンドで2300本程度
取引コスト 売買手数料は株式取引の委託手数料に準じる。
この他、年0.2%程度の信託報酬が差し引かれる。
追加型株式投資信託の場合、購入手数料が2〜3%程度。
信託報酬率が年0.7〜2%程度(ファンドによって異なる)
レバレッジ 信用取引を利用することによって、最大3倍のレバレッジが可能。 レバレッジはかけられない。
相場下落局面の対応 信用取引の売りを用いることによって、相場下落局面でも利益を狙える。 基準価額は下落し、損失を被る。
取引時間 基本的に国内株式市場の開いている時間帯は自由に売買できる。 当日の終値で計算された基準価額で売買するには、その日の14時くらいまでに注文を出す必要がある
ファンドの種類 国内ETFの品揃えはようやく多様化が進んだところ。
国内株式、エマージング市場などの一部海外株式、コモディティなどがある。
品揃えは豊富。
国内株式、海外株式の他、債権や通貨、コモディティなどに分散投資できる。
運用会社数 国内の運用会社数は全部で4社。
ただし複数のETFを上場・運用しているところは3社だけ。
運用会社数は非常に多く、不動産投資信託の運用会社を除くと、合計で70社

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ETFと投資信託の違い
ETFはコストが安い
ETFは商品としてわかりやすい
インデックスを超える運用者はいない?
株からコモディティまで投資できる
場合によっては最大3倍のレバレッジも
下げ局面では信用売り活用
少ない資金で分散投資
短期売買から長期売買まで
ポートフォリオのコアに
国内ETFならどの証券会社でも
ETFは取引所に上場される投資信託のこと
連動するインデックスはこれだけある
国内ETFと海外ETFの違い
取引時間はam9:00〜pm3:00
ETFはどこで買える?
売買手数料や保有コストは
分配金の再投資はできない
パッシブ運用とアクティブ運用
一般のインデックスファンドとETFの違い
日経平均株価とTOPIXの違い
国内の運用会社
ETFに関わるリスク
選択肢が増えてきた海外ETF
海外ETFの取引時間
海外ETFはどこで買う?
海外ETFの売買手数料や保有コストは
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