投資信託分配型

しっかり儲けるETFの基本 

個人の資産運用先として、今、注目を集めるETF。その基本からメリット、デメリットまでしっかりガイドします。

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インデックスを超える運用者はいない?

パッシブ型とアクティブ型のどちらが優秀?

よく比較されるのが、同じ株式投資信託でも、パッシブ型とアクティブ型のどちらが優れているのかということです。



パッシブ型とは、日経平均株価などの株価インデックスと同じリターンを目指して運用されるファンドのことで、インデックス型とも呼ばれます。

もう一方のアクティブ型については、「ベンチマークとなる株価インデックスを上回る成績を目指す」などと説明されるケースが多いのですが、それはあくまでも「目指している」だけのことで、実際にインデックスを上回るかどうかは、わかりません。

局面、局面では、アクティブ型の運用実績がパッシブ型の運用実績を上回ることもありますが、過去のデータで比較すると、実はパッシブ型のほうが長期的には優秀な運用実績を収めているという分析もあります。


8割はマーケット要因

アクティブ型といっても、運用実績のかなりの部分は、マーケットに左右されます。

つまり、いくら優秀なファンドマネージャーが選んだポートフォリオを組んだとしても、マーケットが大きく下げれば、同じように基準価額は下がるということです。

実は、アクティブ型のファンドでも、運用実績の8割はマーケット要因なのです。

つまり、アクティブ型の運用者は、残り2割の部分で成績の優劣を競い合っているに過ぎないともいえます。

それは、トータルで見れば大した差にはつながらないものです。

むしろ、コストが高い分だけ、インデックスの値動きに負ける恐れがあり、その積み重ねが長期で見たとき、大きな差となって現れてくるのみです。

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