投資信託分配型

しっかり儲けるETFの基本 

個人の資産運用先として、今、注目を集めるETF。その基本からメリット、デメリットまでしっかりガイドします。

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ポートフォリオのコアに

コア・サテライト戦略

ポートフォリオを組む際の戦略のひとつに「コア・サテライト戦略」というものがあります。



これは、比較的安定した値動きのモノをコアとしてポートフォリオの中核に据える一方、短期的に大きなリターンを狙うためにサテライト銘柄を組み合わせるというものです。

両者の比率をどのようにするかは、人によって異なると思いますが、例えばコアを7、サテライトを3とするといったケースがよく見られます。

ただ、難しいのは、何をコアに持ってくるかということでしょう。

確かに、トヨタ自動車は今までのところ非常に優れた業績の会社ではありますが、世界的な不況でグローバル企業の業績が悪化すると、株価が大きく下落します。

少数の個別銘柄だけでコア部分を作ろうとすると、こうした個別銘柄の値動きから大きな影響を受けます。

やはり、コア部分については、ある程度多めの銘柄に分散投資したほうがいいでしょう。


国内株インデックス型でコアを作る

やはり、コア部分には国内株式市場全体の値動きを反映して動く株価インデックスに連動するファンドで運用するのが適していると思われます。

代表的なものとしては、東証株価指数(TOPIX)に連動するETFがあります。

東証1部上場銘柄の時価総額をベースに算出されるインデックスなので、マーケット全体の値動きを反映します。

保有コスト(信託報酬)も低いので、コア部分に組み入れる有力な候補といえるでしょう。

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ETFと投資信託の違い
ETFはコストが安い
ETFは商品としてわかりやすい
インデックスを超える運用者はいない?
株からコモディティまで投資できる
場合によっては最大3倍のレバレッジも
下げ局面では信用売り活用
少ない資金で分散投資
短期売買から長期売買まで
ポートフォリオのコアに
国内ETFならどの証券会社でも
ETFは取引所に上場される投資信託のこと
連動するインデックスはこれだけある
国内ETFと海外ETFの違い
取引時間はam9:00〜pm3:00
ETFはどこで買える?
売買手数料や保有コストは
分配金の再投資はできない
パッシブ運用とアクティブ運用
一般のインデックスファンドとETFの違い
日経平均株価とTOPIXの違い
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ETFに関わるリスク
選択肢が増えてきた海外ETF
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海外ETFはどこで買う?
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